Sau khi tiêu diệt Fudou Sigma cùng Ma thú Ganon, Saejima Kouga phải đến Vùng Đất Hứa để thu hồi Thán Nha (嘆きの牙, Nageki no Kiba?) - một phần cơ thể của thực thể Ma Giới cổ đại Gajari - để hoàn thành khế ước đã giao kèo trước đó. Để làm được điều đó, anh phải tìm ra Ma Long - một con rồng huyền thoại đang trú ngụ tại nơi này. Vùng Đất Hứa là nơi các đồ vật có linh hồn, ý thức và tiếng nói như con người. Vì vậy mà ngay khi đặt chân đến Vùng Đất Hứa, toàn bộ đồ vật của Kouga, kể cả Ma Bào và Nha Lang Kiếm, đều biến thành sinh vật sống và chạy đi mất, Zaruba cũng đột nhiên mất tích. Trong hành trình tìm lại đồ của mình cũng như truy tìm Thán Nha, anh đã gặp một cô gái da xanh tên Meru, cây bút mực tên Kiria, gấu bông Kuromaru và tên bù nhìn rơm được anh đặt tên là Kakashi. Họ đã cho anh biết tất cả mọi thứ về Vùng Đất Hứa và cả sự tàn ác của Judam - một nữ chúa sống trong Lục Thành, có sở thích sưu tầm những món đồ xinh đẹp và sẵn sàng chà đạp lên vẻ đẹp của Vùng Đất Hứa để làm nguyên liệu vận hành Lục Thành. Ả còn mang âm mưu hợp thể với Ma Long và tiến đến Nhân Giới báo thù loài người trước kia đã bỏ rơi và lãng quên ả. Kouga giờ đây vừa phải tìm Thán Nha, vừa phải cùng các cư dân của Vùng Đất Hứa ngăn chặn âm mưu của Judam, trả lại sự tự do và vẻ đẹp vốn có của Vùng Đất Hứa.